CRM Manager

概述

CRM Manager 是一个基于自然语言对话的客户关系管理技能。管理员通过普通语言输入客户信息，Skill 自动解析意图、抽取实体，并将客户资料存储为 YAML 文件。

核心功能

1. 新增客户

将新客户信息保存为 YAML 文件。

触发条件： 包含姓名和电话的客户录入请求

示例：

• "新增一个客户，叫李雷，电话 13800001111"
• "添加客户王芳，手机号 13900002222"
• "录入客户张三，电话13933334444，邮箱[email protected]"
• "添加客户李四，电话13700005555，微信号lisi123"

执行： 调用 scripts/create_customer.py

数据存储： data/customers/{name}.yaml

2. 更新客户信息

更新已有客户的字段信息。

触发条件： 包含客户姓名和要更新的字段

示例：

• "李雷是男的，35岁"
• "把王芳的等级改成VIP"
• "张三喜欢高端产品"

执行： 调用 scripts/update_customer.py

3. 添加跟进记录

为客户添加跟进备注。

触发条件： 包含客户姓名和备注内容的请求

示例：

• "我今天联系了李雷，他说下周再来"
• "给王芳加个备注：今天状态很好"

执行： 调用 scripts/add_note.py

4. 添加服务记录

为客户添加结构化的服务记录，支持服务进度跟踪。

触发条件： 包含客户姓名、服务类型和描述的记录请求

示例：

• "为李雷添加服务记录：单次服务，健身课60分钟，深蹲从50kg进步到60kg"
• "记录王芳的课程购买：买了10次心理咨询课，金额3000元"
• "张三今天上了编程课，完成了Python基础模块"

执行： 调用 scripts/add_service_record.py

服务类型： 课程购买、单次服务、体验课、续费、课程调整、进度评估、反馈沟通

出勤状态： 出席、缺席、请假、补课

进度评级： 优秀、良好、一般、需加强

结果状态： 成功、失败、进行中

5. 服务数据分析

分析服务数据，查看服务记录分布和客户活跃度。

触发条件： 包含服务数据分析或统计关键字的请求

示例：

• "服务数据分析"
• "最近30天的服务情况"
• "查看出勤率统计"

执行： 调用 scripts/analyze_sales_funnel.py

6. 查询客户

查询单个客户的详细资料。

触发条件： 包含客户姓名的查询请求

示例：

• "查一下李雷的状态"
• "王芳现在情况怎样"
• "给我看看张三的资料"

执行： 调用 scripts/query_customer.py

7. 搜索客户

按条件搜索客户列表。

触发条件： 包含搜索条件的请求

示例：

• "找一下标签为健身会员的客户"
• "列出最近新增的客户"
• "搜索邮箱包含 @example.com 的客户"
• "搜索微信ID包含 wang 的客户"

执行： 调用 scripts/search_customers.py

数据结构

每个客户存储为一个 YAML 文件，包含以下字段：

name: 客户姓名（主键）
phone: 电话号码
email: 邮箱地址（可选）
wechat_id: 微信ID（可选）
age: 年龄
gender: 性别（男/女/未知）
level: 等级（普通/会员/VIP）
source: 来源
tags: 标签列表
status: 状态（新增/跟进中/已成交/暂停/流失）
last_contact: 最后联系日期
notes: 跟进记录列表（日常沟通）
service_records: 服务记录列表（结构化服务数据）
  - id: 服务记录ID（格式：SR001）
    date: 发生日期
    type: 服务类型（课程购买/单次服务/体验课/续费/课程调整/进度评估/反馈沟通）
    description: 描述说明
    attendance: 出勤状态（出席/缺席/请假/补课，可选）
    duration: 服务时长（分钟，可选）
    progress: 进度评级（优秀/良好/一般/需加强，可选）
    amount: 涉及金额（可选）
    outcome: 结果状态（成功/失败/进行中）
    related_note_id: 关联的跟进记录ID（可选）

资源

scripts/

包含处理客户数据的 Python 脚本：

• create_customer.py - 创建新客户（邮箱可选，支持微信ID）
• update_customer.py - 更新客户信息
• add_note.py - 添加跟进记录
• add_service_record.py - 添加服务记录
• query_customer.py - 查询客户详情
• search_customers.py - 搜索客户（支持邮箱、微信ID搜索）
• analyze_sales_funnel.py - 服务数据分析

references/

包含技能相关的参考文档。

工作流

新增客户流程

1. 解析用户输入，提取 name 和 phone（必须），email 和 wechat_id（可选）
2. 如提供邮箱，验证格式有效性
3. 检查是否已存在同名客户
4. 如存在，提示更新而非新建
5. 创建 YAML 文件，包含基本信息
6. 返回确认消息

更新客户流程

1. 解析用户输入，提取 name（必须）
2. 查找对应客户文件
3. 更新指定字段（支持 email、wechat_id 更新）
4. 保存文件
5. 返回更新后的信息

添加跟进记录流程

1. 解析用户输入，提取 name 和 note
2. 查找客户文件
3. 在 notes 列表追加记录（带日期）
4. 更新 last_contact 字段
5. 保存文件

添加服务记录流程

1. 解析用户输入，提取 name、type、description（必须）
2. 查找客户文件
3. 生成唯一服务记录ID（SR001、SR002...）
4. 在 service_records 列表追加记录
5. 根据结果自动更新客户状态
6. 保存文件

服务数据分析流程

1. 解析用户输入，提取时间范围（可选）和服务类型筛选（可选）
2. 加载所有客户数据
3. 统计服务记录分布、类型分布、出勤情况、进度评级
4. 计算活跃度和转化率指标
5. 格式化输出分析报告

查询客户流程

1. 解析用户输入，提取 name
2. 查找对应客户文件
3. 格式化输出客户信息（包含联系方式和服务记录）
4. 如不存在，返回友好提示

搜索客户流程

1. 解析用户输入，提取搜索条件（tags/status/level/age/email/wechat_id）
2. 遍历所有客户文件
3. 过滤符合条件的客户
4. 返回客户列表