招投标文档编制知识参考库
定位
本技能是 Universal Task OS 的领域负载物仓库,不包含任何执行框架。只提供招投标文档编制的"是什么"和"长什么样"——执行全部委托UTOS。
| 本技能提供 |
UTOS消费方式 |
| 标书编制任务清单+依赖拓扑 |
内容轴·清单法的任务目录 + 执行轴·管线编排的依赖输入 |
| 标书各章节要求 |
内容轴·清单法的组件清单 |
| 优秀范本(待填充) |
内容轴·样本法的样本 |
三层结构
第一层:任务清单与依赖拓扑 → references/bidding-catalog.md
第二层:标书编制要求清单 → references/bidding-requirements.md
第三层:优秀范本库 → references/exemplars.md
依赖声明
本技能强依赖 Universal Task OS (universal-task-os)。没有UTOS,本技能只有参考查阅能力,无法执行任何标书编制任务。
加载检查流程(每次激活时执行):
- 检测
universal-task-os 技能是否已安装
- 未安装 → 自动安装
universal-task-os 技能
- 安装成功 → 同时加载UTOS,按本技能"使用规则"执行
- 安装失败 → 降级为只读参考模式:
- ✅ 允许:查阅任务清单、编制要求、范本索引
- ❌ 拒绝:任何涉及标书产出、管线编排、废标检查的任务
任务模式判定:
| 任务类型 |
无UTOS |
有UTOS |
| 查阅任务清单/编制要求/范本 |
✅ 只读参考 |
✅ 完整 |
| 按清单法产出标书文档 |
❌ 拒绝 |
✅ UTOS编排执行 |
| 依赖拓扑推导编制管线 |
❌ 拒绝 |
✅ UTOS执行轴 |
| 废标风控检查点插入 |
❌ 拒绝 |
✅ UTOS守护单元 |
使用规则
- 依赖检查:激活时按上述流程检测并安装UTOS
- 首次加载:读取
references/bidding-catalog.md,获取域分类、依赖拓扑
- 按需深入:确认目标任务类型后,读取
references/bidding-requirements.md 获取组件清单
- 行业适配:根据招标类型(货物采购/服务项目/工程施工)自动选择对应模板
招投标特有维度
| 维度 |
说明 |
影响 |
| 行业三分法 |
货物采购/服务项目/工程施工各有模板 |
技术标结构、报价格式、资质要求完全不同 |
| 废标红线 |
32项废标风险点必须逐项自查 |
漏项=废标=白干,是最高优先级约束 |
| 全局一致性 |
项目名称/编号/报价/工期全文同步 |
前后不一致是最常见的低级废标原因 |
| 合规硬约束 |
法律/安全/质量条款不可跳过 |
合规环节必须有人工确认 |
| 分片生成 |
50-500页标书需分章节生成 |
内容不丢、格式不乱、章节不串位 |
任务清单与依赖拓扑
域间逻辑流:B1 招标解析 → B2 商务标编制 → B3 技术标编制 → B4 报价标编制 → B5 废标风控 → B6 全局校验
B1 招标解析
| ID |
任务类型 |
说明 |
依赖 |
UTOS映射提示 |
| B1-01 |
招标文件解析 |
提取项目名称、编号、预算、工期、资质要求等关键信息 |
无(入口) |
S→C |
| B1-02 |
评分项提取 |
提取评分标准、分值分配、加分项、扣分项 |
B1-01 |
S→C |
| B1-03 |
禁止条款识别 |
识别废标条款、否决条款、限制性条款 |
B1-01 |
S→C→G |
| B1-04 |
响应要求梳理 |
梳理必须响应的技术/商务/报价要求清单 |
B1-01, B1-02 |
C |
B2 商务标编制
| ID |
任务类型 |
说明 |
依赖 |
UTOS映射提示 |
| B2-01 |
投标函编制 |
按招标格式编制投标函(含报价大写金额) |
B1-01 |
A |
| B2-02 |
资质文件整理 |
整理营业执照、资质证书、认证证书等 |
B1-01 |
S→O |
| B2-03 |
业绩表编制 |
编制近3年同类项目业绩表 |
B1-01, B1-04 |
A |
| B2-04 |
信誉承诺书 |
编制无违法违规、无失信等信誉承诺 |
B1-01 |
A |
B3 技术标编制
| ID |
任务类型 |
说明 |
依赖 |
UTOS映射提示 |
| B3-01 |
项目理解与方案概述 |
阐述对招标需求的理解和总体解决方案 |
B1-01, B1-04 |
C→A |
| B3-02 |
技术方案编制 |
详细技术方案(设备选型/施工方案/服务方案) |
B3-01 |
C→A |
| B3-03 |
实施方案编制 |
供货/安装/施工进度计划和里程碑 |
B3-01, B3-02 |
C→A |
| B3-04 |
质量保证措施 |
质量管理体系、检验标准、不合格品处理 |
B3-01 |
A |
| B3-05 |
售后服务方案 |
培训计划、售后响应时间、保修承诺 |
B3-01 |
A |
B4 报价标编制
| ID |
任务类型 |
说明 |
依赖 |
UTOS映射提示 |
| B4-01 |
报价汇总表 |
总报价(含大小写金额)+报价说明 |
B1-01, B1-04 |
C→A→G |
| B4-02 |
分项报价明细表 |
各分项的单价、数量、合价明细 |
B4-01 |
A→G |
| B4-03 |
偏离表编制 |
技术参数响应/偏离对照表 |
B1-04, B3-02 |
C→A→G |
B5 废标风控
| ID |
任务类型 |
说明 |
依赖 |
UTOS映射提示 |
| B5-01 |
废标红线自查 |
32项废标红线逐项检查 |
B2-01~B4-03 |
G |
| B5-02 |
报价一致性校验 |
报价大小写一致、各表报价一致、分项合计=总价 |
B4-01, B4-02 |
G |
| B5-03 |
格式合规检查 |
签字盖章、装订要求、份数要求、密封要求 |
B2-01~B4-03 |
G |
B6 全局校验
| ID |
任务类型 |
说明 |
依赖 |
UTOS映射提示 |
| B6-01 |
全局信息同步 |
项目名称/编号/报价/工期全文一致性 |
B2-01~B4-03 |
G |
| B6-02 |
章节完整性校验 |
目录与实际章节对应、页码连续、无遗漏 |
B2-01~B4-03 |
G |
| B6-03 |
最终审查 |
通读全文、逻辑一致性、表述准确性 |
B6-01, B6-02 |
G |
依赖拓扑摘要
主链路: B1-01 → B1-02/B1-03/B1-04(并行) → B2-01/B3-01(并行) → B3-02 → B3-03 → B4-01 → B4-02 → B4-03 → B5-01 → B5-02 → B5-03 → B6-01 → B6-02 → B6-03
商务标链: B1-01 → B2-01 → B2-02 → B2-03 → B2-04
技术标链: B1-01 → B1-04 → B3-01 → B3-02 → B3-03 → B3-04 → B3-05
报价标链: B1-01 → B1-04 → B4-01 → B4-02 → B4-03
风控链: B5-01 → B5-02 → B5-03 → B6-01 → B6-02 → B6-03
更多组合由UTOS根据具体任务动态推导。
标书编制内容要求清单
B1-01 招标文件解析
- 必选组件: 项目名称、项目编号、预算金额、投标截止时间、投标地点、资质要求、工期/服务期/交货期、质保期
- 可选组件: 联合体要求、保证金金额、开标时间、评标方法
- 组装顺序: 文件通读→关键信息提取→信息结构化→缺失项标注
- 约束: 所有信息必须从招标文件原文提取;不可推测或编造
- 格式: 招标信息摘要(Markdown表格)
B1-02 评分项提取
- 必选组件: 评分大类(技术/商务/报价)、各类分值、评分细则
- 可选组件: 加分项、扣分项、主观评分项
- 组装顺序: 评分标准定位→大类拆分→细则提取→分值统计→策略建议
- 约束: 分值合计必须等于总分;评分细则必须原文引用
- 格式: 评分标准表(Markdown表格)
B1-03 禁止条款识别
- 必选组件: 废标条款列表、否决条款列表、限制性条款列表
- 可选组件: 风险等级标注、应对策略
- 组装顺序: 全文扫描→废标条款标记→否决条款标记→限制条款标记→风险评估
- 约束: 必须逐条列出,不可遗漏;标注条款出处(页码/章节)
- 格式: 禁止条款清单(Markdown表格)
B2-01 投标函编制
- 必选组件: 投标函正文(按招标格式)、投标报价(大小写)、工期/服务期承诺、有效期
- 可选组件: 附加承诺、优惠条件
- 组装顺序: 模板获取→信息填充→报价大写转换→格式校验→签字盖章位置
- 约束: 格式必须与招标要求一致;报价大小写必须一致;必须有法定代表人签字/盖章位置
- 格式: 投标函(Markdown→Word)
B2-03 业绩表编制
- 必选组件: 项目名称、合同金额、业主单位、完工时间、项目规模
- 可选组件: 业主联系方式、验收情况、获奖情况
- 组装顺序: 公司业绩库检索→同类项目筛选→信息核实→表格编制
- 约束: 业绩必须真实可查;时间范围按招标要求(通常近3年);必须是同类项目
- 格式: 业绩表(Markdown表格)
B3-01 项目理解与方案概述
- 必选组件: 项目背景理解、需求分析、总体解决方案概述、方案优势
- 可选组件: 项目重难点分析、创新点
- 组装顺序: 招标需求梳理→项目理解撰写→需求分析→方案概述→优势提炼
- 约束: 理解必须准确反映招标需求;方案必须对应评分项
- 格式: 项目理解文档(Markdown)
B3-02 技术方案编制
- 必选组件: 技术架构/选型/设计、核心功能/性能指标、技术参数响应
- 可选组件: 技术创新点、技术对比优势、技术图纸
- 组装顺序: 需求映射→技术选型→架构设计→参数对标→优势论证
- 约束: 技术参数必须逐项响应招标要求;偏离项必须标注
- 格式: 技术方案(Markdown→Word)
B3-03 实施方案编制
- 必选组件: 实施计划(甘特图/里程碑)、人员配置、设备配置、进度安排
- 可选组件: 风险预案、沟通计划、验收标准
- 组装顺序: 工期倒推→阶段划分→里程碑设定→人员/设备分配→进度表编制
- 约束: 工期必须满足招标要求;里程碑必须可验收;人员资质必须符合要求
- 格式: 实施方案(Markdown→Word)
B4-01 报价汇总表
- 必选组件: 总报价数字、总报价大写金额、报价说明
- 可选组件: 价格有效期、价格包含范围、价格不包含范围
- 组装顺序: 分项汇总→总计计算→大写转换→大小写校验→说明撰写
- 约束: 大小写必须一致;必须≤预算金额(除非策略性报价);合计必须等于分项之和
- 格式: 报价汇总表(Markdown表格)
B4-02 分项报价明细表
- 必选组件: 分项名称、规格型号、单位、数量、单价、合价
- 可选组件: 品牌、产地、备注
- 组装顺序: 需求清单映射→分项列举→单价确定→合价计算→合计校验
- 约束: 合价=单价×数量;分项合计必须等于汇总表总价;规格必须响应招标要求
- 格式: 分项报价表(Markdown表格)
B4-03 偏离表编制
- 必选组件: 招标要求条款、投标响应内容、偏离类型(正偏离/无偏离/负偏离)
- 可选组件: 偏离说明、补充说明
- 组装顺序: 招标要求提取→逐项对标→偏离标注→负偏离风险评估
- 约束: 负偏离必须标红标注;关键参数不允许负偏离;偏离表必须逐项覆盖
- 格式: 偏离表(Markdown表格)
B5-01 废标红线自查
- 必选组件: 32项废标红线逐项检查结果(通过/不通过/不适用)
- 可选组件: 风险点标注、修正建议
- 组装顺序: 红线清单获取→逐项检查→结果标注→风险点汇总→修正建议
- 约束: 32项必须全部检查;不通过项必须修正后才能提交
- 格式: 废标自查表(Markdown检查表)
B5-02 报价一致性校验
- 必选组件: 报价数字一致性(投标函/汇总表/分项表/偏离表)、大小写一致性
- 可选组件: 不一致项修正记录
- 组装顺序: 各表报价提取→交叉比对→不一致标注→修正→二次校验
- 约束: 所有出现报价的位置必须完全一致;大小写必须对应
- 格式: 一致性校验报告(Markdown)
B6-01 全局信息同步
- 必选组件: 项目名称全文一致性、项目编号全文一致性、报价全文一致性、工期全文一致性
- 可选组件: 不一致项修正记录
- 组装顺序: 关键信息提取→全文搜索→不一致标注→统一修正→二次验证
- 约束: 关键信息在全文中必须完全一致;修正后必须重新校验
- 格式: 信息同步校验报告(Markdown)
优秀范本库
使用说明:标注 [待填充] 的条目需用户补充范本后方可使用样本法。
B1 招标解析
| 任务ID |
任务类型 |
范本 |
状态 |
| B1-01 |
招标文件解析 |
[待填充] 工程招标文件解析范本 |
空 |
| B1-02 |
评分项提取 |
[待填充] 综合评分法评分项提取范本 |
空 |
| B1-03 |
禁止条款识别 |
[待填充] 废标条款识别范本 |
空 |
B2 商务标编制
| 任务ID |
任务类型 |
范本 |
状态 |
| B2-01 |
投标函编制 |
[待填充] 货物采购投标函范本 |
空 |
| B2-03 |
业绩表编制 |
[待填充] 工程类业绩表范本 |
空 |
B3 技术标编制
| 任务ID |
任务类型 |
范本 |
状态 |
| B3-01 |
项目理解与方案概述 |
[待填充] 信息化项目理解范本 |
空 |
| B3-02 |
技术方案编制 |
[待填充] 设备采购技术方案范本 |
空 |
| B3-03 |
实施方案编制 |
[待填充] 工程施工实施方案范本 |
空 |
| B3-05 |
售后服务方案 |
[待填充] 物业服务售后方案范本 |
空 |
B4 报价标编制
| 任务ID |
任务类型 |
范本 |
状态 |
| B4-01 |
报价汇总表 |
[待填充] 货物采购报价汇总范本 |
空 |
| B4-02 |
分项报价明细表 |
[待填充] 设备分项报价范本 |
空 |
| B4-03 |
偏离表编制 |
[待填充] 技术参数偏离表范本 |
空 |
B5 废标风控
| 任务ID |
任务类型 |
范本 |
状态 |
| B5-01 |
废标红线自查 |
[待填充] 32项废标自查范本 |
空 |
B6 全局校验
| 任务ID |
任务类型 |
范本 |
状态 |
| B6-01 |
全局信息同步 |
[待填充] 信息同步校验范本 |
空 |
公开标准范本索引
| 标准 |
适用任务 |
来源 |
| 《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第87号) |
B2, B4, B5 |
财政部 |
| 《招标投标法实施条例》 |
B1, B5, B6 |
国务院 |
| 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500) |
B4 |
住建部 |
用户填充指南
- 脱敏:移除真实公司名、项目名、报价金额,用占位符替换
- 存放:将范本文件放入
references/exemplars/ 目录,按任务ID命名
- 注册:在本文件对应条目中更新范本路径和状态(空→可用)
- 特征摘要:为每个范本撰写四维分析(结构、风格、逻辑、格式)
铁规则清单(AI必须严格执行)
优先级:最高。任何情况下不得绕过。
A. 核心要素(缺一不可)
| 要素 |
缺失处理 |
| 项目名称 |
追问「项目名称是什么?」 |
| 投标单位全称 |
追问「贵公司全称?」 |
| 报价总价 |
追问「报价总金额是多少?」 |
| 工期/服务期 |
追问「工期或服务期几天/月?」 |
| 质保期 |
追问「质保期多久?」 |
B. 内容合规红线(严禁)
- ❌ 禁止虚假业绩、虚假人员资质、虚假设备信息
- ❌ 禁止出现违背招标文件要求的内容
- ❌ 禁止口语化、歧义表述
- ❌ 不得编造报价、工期、服务期、质保期
- ❌ 不得编造负偏离为无偏离
C. 格式固定
- 目录顺序固定(投标函→法人授权→保证金→商务→技术→报价→偏离表→补充资料)
- 表格格式固定(业绩表/人员表/报价表)
- 报价大小写同步生成,不一致则提醒
D. 偏离规则
- 默认:全部无偏离
- 正偏离:正常标注
- 负偏离:高亮提示废标风险
E. 异常兜底
- 缺资料:主动追问,不编造
- 描述模糊:提示补充
- 报价冲突:高亮提醒
- 违规表述:拦截并提示
标书修改常用指令清单
用户直接复制使用,不用记复杂命令
润色类
| 你想要的 |
直接说 |
| 让文字更正式 |
优化这段话,写得更正式严谨 |
| 删废话 |
精简这段内容,保留核心意思 |
| 改病句 |
修正本段错别字和语句问题 |
| 改表述 |
修改这句话,不要口语化 |
内容修改类
| 你想要的 |
直接说 |
| 替换一句话 |
把「XXX」改成「XXX」 |
| 补充内容 |
在本段末尾补充一段:XXX |
| 删除内容 |
删除本段中「XXX」这句话 |
| 全局替换 |
把全文所有「旧名称」统一改为「新名称」 |
数据修改类
| 你想要的 |
直接说 |
| 改报价 |
总报价修改为 42800 元 |
| 改工期 |
供货期从7天改成5天 |
| 改质保 |
质保期从1年改为3年 |
| 改表格数字 |
把报价表第2项单价改成XXX |
表格修改类
| 你想要的 |
直接说 |
| 新增业绩 |
在业绩表新增一条:项目名称XXX、甲方XXX、金额XXX、时间XXX |
| 删除人员 |
删除人员表第3行 |
| 修改表格内容 |
把报价表备注改成XXX |
章节调整类
| 你想要的 |
直接说 |
| 整章重写 |
完整重写【售后服务方案】章节 |
| 扩充内容 |
扩充【质量保障措施】,增加2条管控细则 |
| 简化 |
简化【施工组织设计】,保留核心流程 |
回滚类
| 你想要的 |
直接说 |
| 改错了 |
撤销上一次修改 |
| 想从头来 |
恢复初始版本 |
自查类
测试用例(上线前必测)
第一类:常规完整流程
| 序号 |
测试内容 |
预期 |
| 1 |
提供完整资料:办公设备采购,项目编号2026-001,投标公司XX,报价58000元,供货期7天,质保1年,3条业绩,5名人员 |
→ 生成完整货物类标书,目录完整,格式统一 |
| 2 |
单独指令:只生成技术标 |
→ 仅输出技术标章节(目录第5部分) |
| 3 |
单独指令:只生成报价表+投标函 |
→ 仅输出报价部分+投标函 |
第二类:要素缺失测试
| 序号 |
测试内容 |
预期 |
| 4 |
仅说「帮我做一份标书」无任何项目信息 |
→ 追问项目名称、编号、投标单位、报价 |
| 5 |
有项目信息无报价 |
→ 提醒补充报价 |
| 6 |
有报价无工期/质保 |
→ 追问工期/质保期 |
第三类:报价&格式测试
| 序号 |
测试内容 |
预期 |
| 7 |
报价小写36800元,检查大写是否正确 |
→ 自动生成大写叁万陆仟捌佰元整 |
| 8 |
故意提供大小写不一致报价 |
→ 弹出核对提醒 |
| 9 |
提供多条业绩、人员信息 |
→ 表格排版规整,格式统一 |
第四类:偏离项测试
| 序号 |
测试内容 |
预期 |
| 10 |
告知1项技术参数略低于招标要求(负偏离) |
→ 标注偏离+风险提示 |
| 11 |
告知产品参数优于招标要求(正偏离) |
→ 正常标注无偏离 |
第五类:场景切换测试
| 序号 |
测试内容 |
预期 |
| 12 |
切换为保洁服务项目 |
→ 自动适配服务类章节 |
| 13 |
切换为装修工程 |
→ 自动加载工程类施工内容 |
第六类:局部修改测试
| 序号 |
测试内容 |
预期 |
| 14 |
指令:优化售后服务方案,语言更正式 |
→ 润色后正式书面语 |
| 15 |
指令:删除多余章节 |
→ 仅保留剩余章节 |
与UTOS的接口
当UTOS处理招投标领域任务时:
- Step 0 三轴判定:标书编制任务通常为复杂+高度结构化+合规驱动 → 执行轴+内容轴+守护轴
- Step 1 领域校准:R1(信息密度)=极高(招标文件+公司资料+行业规范)+R2(创造性)=低(标准化模板)+R3(交互性)=中(需用户确认关键数据)+R4(规范性)=极高(法律/合规约束)+R5(迭代性)=中(多轮修改)→ S极高C深A标准G极高
- Step 2 内容轴:清单法用本技能的bidding-requirements;样本法用本技能的exemplars
- Step 3 执行轴:管线编排基于本技能的依赖拓扑自动推导元操作序列
- Step 4 交付:G类守护单元自动插入废标风控检查点+全局一致性校验