基金经理观点分析 Skill

基于聚源 MCP 数据库获取基金定期报告，使用 OpenClaw 内置语义能力分析基金经理对特定行业的观点变化，生成带引用标注的结构化报告。

功能范围

• ✅ 筛选目标行业主题基金（最多 15 只）
• ✅ 获取基金定期报告全文（季度报告）
• ✅ OpenClaw 语义提取基金经理对行业的观点
• ✅ 识别季度内共识（至少 2 只基金的相似观点）
• ✅ 识别季度内分歧（不同基金的不同看法）
• ✅ 对比两个季度的观点变化（情绪、主题、策略）
• ✅ 生成结构化 Markdown 报告（带引用溯源）

查询建议

查询要素： 行业名称、季度 1、季度 2、输出目录（可选）

查询写法：

分析 \x3C行业> 基金在 \x3C季度 1> 和 \x3C季度 2> 的观点变化
对比 \x3C季度 1> 和 \x3C季度 2> \x3C行业> 行业基金经理的观点
生成 \x3C行业> 行业 \x3C季度 1> vs \x3C季度 2> 基金经理观点分析报告

行业示例： 新能源、消费、人工智能、医药、金融、制造、周期、房地产

季度格式： 2025 年第三季度、2025Q3、2024Q1

查询示例

# 分析新能源基金 2025 年 Q3 vs Q4 的观点变化
./run.sh "新能源" "2025Q3" "2025Q4"

# 分析消费基金 2024 年 Q1 vs Q2 的观点变化
./run.sh "消费" "2024Q1" "2024Q2"

# 指定输出目录
./run.sh "人工智能" "2025Q3" "2025Q4" "~/Desktop/reports"

环境检查与配置

每次使用本技能前，必须先检查 mcporter 安装和 MCP 服务配置状态！

步骤 1：检查 mcporter 是否安装

mcporter --version

如未安装，按以下流程安装：

# 1. 通过 npm 全局安装
npm install -g mcporter

# 2. 验证安装
mcporter --version

步骤 2：检查 MCP 服务配置

# 列出所有已配置的 MCP 服务
mcporter list

预期输出（必须包含以下两个服务）：

• jy-financedata-tool
• jy-financedata-api

如服务未配置，需要获取 JY_API_KEY 并配置：

1. 获取 JY_API_KEY，向恒生聚源申请 JY_API_KEY，通过邮箱申请（首次配置需提供，配置一次即可）

JY_API_KEY 申请路径： 向恒生聚源官方邮箱发送邮件申请签发 数据地图 JY_API_KEY，用于接口鉴权 申请通过后，恒生聚源将默认发送【工具版和接口版】KEY 另外，【Skill】包可通过 https://clawhub.ai/ 自行选择下载，若需要我们通过邮件提供【Skill】，亦可在邮件中注明

申请邮箱：[email protected]

邮件标题：数据地图 KEY 申请-XX 公司 - 申请人姓名

正文模板：

• 姓名：
• 手机号：
• 公司/单位全称：
• 所属部门：
• 岗位：
• MCP_KEY 申请用途：
• Skill 申请列表：
• 是否需要 Skill 安装包：（是，邮件提供/否，自行下载）
• 其他补充说明（可选）：

2. 配置 MCP 服务：

# 配置 jy-financedata-tool 服务
mcporter config add jy-financedata-tool --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-tool?token=你的 JY_API_KEY"

# 配置 jy-financedata-api 服务
mcporter config add jy-financedata-api --url "https://api.gildata.com/mcp-servers/aidata-assistant-srv-api?token=你的 JY_API_KEY"

3. 验证配置：

mcporter list

4. 使用方式：

# 基础键值对传参
mcporter call 服务名称。工具 参数=值

# 示例，注意：所有服务工具的入参均为 query
mcporter call jy-financedata-api.StockBelongIndustry query="电子行业 代表性上市公司 龙头股"

步骤 3：在 OpenClaw 中启用 mcporter（如未配置）

mcporter 配置文件路径：

• Windows: C:\Users\你的用户名\config\mcporter.json
• Linux/MacOS: /root/config/mcporter.json

OpenClaw 配置文件路径：

• Windows: C:\Users\你的用户名\.openclaw\openclaw.json
• Linux/MacOS: ~/.openclaw/openclaw.json

编辑 openclaw.json，在 skills 部分添加 mcporter 配置：

{
  "skills": {
    "entries": {
      "mcporter": {
        "enabled": true,
        "env": {
          "MCPORTER_CONFIG": "/root/config/mcporter.json"
        }
      }
    }
  }
}

重启 OpenClaw 使配置生效：

openclaw gateway restart

核心工作流程

步骤 1：筛选目标行业基金

调用 jy-financedata-tool.SmartFundSelection 筛选行业主题基金（最多 15 只）。

mcporter call jy-financedata-tool.SmartFundSelection query="\x3C行业> 基金"

步骤 2：获取定期报告

调用 jy-financedata-api.FundAnnouncement 获取两个季度的季度报告全文。

mcporter call jy-financedata-api.FundAnnouncement query="\x3C基金名> \x3C年份>年第\x3C季度>季度报告"

步骤 3：OpenClaw 语义提取观点

将获取的报告内容提交给 OpenClaw，提取核心观点、关注主题、风险判断、情绪倾向。

步骤 4：OpenClaw 汇总季度观点

识别共识（至少 2 只基金相似观点）与分歧（不同基金不同看法）。

步骤 5：OpenClaw 对比季度变化

分析情绪变化、主题转移、新增担忧/机会、策略变化。

步骤 6：生成结构化报告

输出 Markdown 格式报告，包含核心结论、季度对比表格、基金观点详情、引用来源。

快速开始

基础用法

./run.sh "\x3C行业>" "\x3C季度 1>" "\x3C季度 2>"

工具调用命令

数据获取策略

1. 优先用基金名称查询，代码可能不识别
2. 季度格式：2025 年第 3 季度 或 2025Q3
3. 必须使用 query 参数
4. 季度报告在季度结束后 15 个工作日内披露

完整流程示例

# 1. 运行技能，准备数据
./run.sh "新能源" "2025Q3" "2025Q4"

# 2. 将生成的提示词发送给 OpenClaw 进行语义分析
# 提示词保存在 output/analysis_*.json 的 prompt 字段

# 3. 保存 OpenClaw 返回的 JSON 结果为 result.json

# 4. 生成最终报告
python3 scripts/generate_report.py output/analysis_*.json result.json

资源清单

~/Desktop/jy-fund-manager-viewpoint/
├── SKILL.md                  # 技能说明（本文件）
├── run.sh                    # 入口脚本
├── scripts/
│   ├── analyze_viewpoints.py # 核心分析脚本（数据准备 + 提示词生成）
│   └── generate_report.py    # 报告生成脚本
├── references/
│   ├── output_format.md      # 输出格式示例
│   └── mcp_guide.md          # MCP 调用详细指南
└── output/                   # 报告输出目录

限制

• ✅ 数据源：恒生聚源基金公告
• ✅ 语义分析：使用 OpenClaw 内置语义能力，无需额外 API
• ✅ 引用标注：所有观点均标注来源基金及报告
• ⚠️ 报告披露：季度结束后 15 个工作日内
• ⚠️ 分析范围：默认最多 15 只基金
• ⚠️ 内容长度：单篇报告最多 8000 字符
• ⚠️ 分析耗时：约 5-10 分钟
• ❌ 非投资建议：仅供参考

故障排查

Q: mcporter 未找到？ A: 运行 npm install -g mcporter 安装。

Q: 未检测到聚源 MCP 服务配置？ A: 按"步骤 2"配置 jy-financedata-tool 和 jy-financedata-api 服务。

Q: 没有 JY_API_KEY？ A: 按"步骤 2"流程向恒生聚源申请 ([email protected])。

Q: 找不到某季度的报告？ A: 季度报告可能尚未披露，请确认季度结束已超过 15 个工作日。

Q: 观点提取为空？ A: 基金报告可能未提及该行业，尝试放宽行业关键词。

Q: 分析结果为空或格式错误？ A: 确保 OpenClaw 返回的是有效 JSON 格式，如包裹在代码块中脚本会自动提取。